Equipa de especialistas

O nosso modelo de relacionamento

No Luxemburgo terá uma equipa de especialistas composta por 30 profissionais com capacidades multidisciplinares.

Private Bankers

Principal interlocutor do cliente com o banco.
Dedicação total e exclusiva ao cliente.
Análise conjunta das suas necessidades para prestar a consultoria mais adequada em todos os momentos.
Revisão das posições junto do cliente com a periodicidade acordada.

Investment Team

Uma equipa atenta às perspetivas e tendências mais innovadoras de todos os participantes nos mercados.
Responsável pela definição da alocação de ativos tática e estratégica em conjunto com o CaixaBank Asset Management.
Oferece um serviço de consultoria proativo.
Procura uma geração contínua de ideias de investimento.

Equipa de especialistas

Através do seu Private Banker, terá acesso à nossa equipa de especialistas qualificados e a todos os recursos do Grupo CaixaBank.

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Planeamento patrimonial

Especialistas na conceção de estruturas eficientes.

Estruturação patrimonial e tributária
Negócio familiar
Formação
Ampla experiência na consultoria e planeamento de grandes patrimónios.

Equipa de seleção de fundos de investimento

Equipa de referência de profissionais com experiência comprovada, pioneiros na análise e supervisão de ativos,com método e formação multidisciplinares:

Conhecimento atualizado e proativo do universo de fundos de investimento.
Processo de seleção que combina critérios quantitativos, qualitativos, operacionais e de controlo de riscos.
Mais de 2000 fundos supervisionados permanentemente.

Consultoria filantrópica

Uma equipa especializada em consultoria filantrópica.

Serviço de consultoria integral que responde aos seus interesses e objetivos no campo da filantropia.

1. Rigoroso
Aplica um método inovador, baseado na filantropia estratégica.
2. Baseado na reflexão
Ajuda-o a refletir sobre os seus objetivos e como queremos tentar alcançá-los.
3. Fornece uma solução global
Oferece uma ampla gama de recursos.